发布日期 2024-07-10 | B站
正文
不知不觉已经干到三百期了，攒了些话，下期再说
估值清零
首先看看房地产市场上半年的数据出炉“517新政”刺激叠加房企年终冲刺6月份30个重点城市新房整体成交环比增长17%，同比下降19%北上广深四大一线的二手房交易活跃度明显上升成交量均环比增长上海、广州成交套数环比增长甚至达到了三四成但不容乐观的是二手房成交均价持续下跌而新房市场仍持续低迷上半年百强房企累计操盘销售金额18518.3亿，同比下降39.5%2021上半年的这个数字是现在的三倍多61499.1亿百强房企的操盘金额门槛由去年上半年的56.7亿降到了现在的33.2亿昔日的龙头房企碧桂园命运全看销售只有楼市销售好转才有机会逃出生天不过上半年其销售金额同比大幅下降79.3%仅相当于2021年同期的7.8%碧桂园重仓三四线，而三四线城市持续萎靡6月碧桂园全口径销售额同比大幅下降74%环比仅增长5%增速远低于百强房企6月的总体水平因债务重组迟迟无法落地碧桂园已经停牌三个多月，没有债务状况缓解的迹象因此基金公司出手调整估值6月25日汇添富基金下调碧桂园估值至归零7月6日创金合信对旗下基金持有的碧桂园按照0.01港元估值基金公司根据上市公司较大变动下调估值并不少见但估值归零此前也不多见，现在却成了家常便饭6月3日至7月8日才一个月已有汇添富、银华、财通、华夏、华泰柏瑞、平安、工银瑞信、海通资管8家公募对碧桂园*ST超华、东旭蓝天、威创股份ST长康、ST富通、ST爱康以及正源股份8家上市公司给出了零估值累计出手16次万科集团则是继续出售优质资产自救继出让上海七宝万科广场之后又将一处标杆商业项目上海南翔印象城MEGA 48%的股权转让给合作方新加坡国资GIC这是万科旗下体量最大的商业项目也是万科商业板块中贡献营收较多的优质项目交易价格没有公开，不过转让七宝万科广场时折让约26.3%这次大概率也得打折此外社区平台有网民爆料被万科内部称作鹏金所的定融产品逾期，已构成大面积违约另外不以房地产为主业但有上市房企的公司开始撤退7月7日，格力地产公告调整收购珠海免税集团的方案因为原重组方案推进时间较长公司所处的内外部环境发生了较大变化格力决定退出房地产开发业务这是近三个月第三家剥离房地产开发业务的上市房企前两家是华远地产和美的置业
老朋友卖房偿债
政策层面海南万宁、湖南长沙近日突破“商改住”的禁令转为支持甚至要将符合条件的商办公寓产权性质转为住宅给予购买者一系列住宅业主才有的权益商办公寓是居住产品但产权性质是商业或者办公过去的优势很明显不受限购、限售等政策的影响在户型上有自主发挥的空间价格一般低于同区域的普通商品房意味着能以更低的成本住在城市的核心区域但劣势也很突出，只有40年的产权，没有学位商用水电费标准，有的不通燃气2017年开始核心城市陆续出台政策严厉禁止“商改住”固然规范了商办公寓但也加大了库存的压力到5月底全国待售商品房属性是办公的面积同比增长9.3%商业营业用房待售面积同比增长2%万宁和长沙放行“商改住”之后接下来或许有更多的城市会效仿广州市一线城市中“松绑”力度最大的7月8日传出放松港澳台和外籍人士“限购令”的消息在符合自用、自住的条件之下他们可以以个人的名义在限购区内购买一套120平及以下的住宅在全市范围购买120平以上的住宅不限套购买商服类物业也不限套有关部门随后证实了消息属实其实这就是广州1月底的放松限购政策对港澳台和外籍人士同样有效但官方认为市场可能对此并不清楚现在又强调一遍此前广州不允许港澳台和外籍人士以个人的名义购买商业物业包括写字楼、商铺和公寓等等只能在内地注册公司以公司的名义购买7月8日消息传开之后地产中介开始“造势”声称“外国人可能会涌入广州抢房”不过业内人士表示可能性很小难以对市场形成实质的影响我们的老朋友正威王老板在深圳的两套豪宅被司法拍卖偿债官司起于正威淄博新动能产业科技城项目2021年4月开工计划投资110亿说带动淄博金属新材料新能源产业集群发展项目从签约到开工不到两个月王文银出席了动工仪式但投资承诺并未兑现项目陷入了债务泥潭淄博正威、王文银及妻子刘结红等今年3月成为了被执行人金额约4836.55万7月3日京东拍卖平台显示刘结红名下在深圳龙华圣莫丽斯花园的两套房产被司法拍卖分别吸引12人和8人报名竞买经过77轮竞价以约3791万溢价拍出该小区今年初的二手房价已低于指导价不知道最近的楼市刺激政策有无新的影响二手房平台显示现在均价8万到10万值得注意的是其中一套的神秘买家叫王明煜2016年正威全资子公司天津国威出资1000万成立珠海盛润贸易公司从事金属、矿产品销售等业务王文银王文生先后担任法人今年4月天津国威退出了股东名单珠海盛润法人变更也叫王明煜目前正威集团还有3条限制消费令和40条被执行人记录总金额约59.06亿
（此处为中插广告，文稿从略）
工党翻身
看了欧洲两个大国的选举英国没有意外保守党惨败工党时隔14年后再次执政传统上工党是左翼而上个月欧洲议会选举明显向右转有分析称欧洲向右英国向左但从选票的分布来看许多选民并非更加认同工党而是对保守党不满英国的选举制度是领先者胜出制候选人只要得票比其他人多就能当选不需要过半数工党拿到了33.7%的总选票仅比2019年增加了1.6个百分点但工党在许多选区以相对多数获胜拿到议会63%的席位保守党拿到19%席位总票数23.7%比上届43.6%的得票率将近减半新任首相斯塔默出生于支持工党的工人阶级家庭父亲是工厂工人母亲是英国国家医疗服务体系的护士20世纪70年代的高通胀给他的家庭带来了挑战斯塔默竞选时说如果你是工人阶级你就会害怕债务18岁时斯塔默考进了利兹大学成为家中第一个考上大学的人后来到牛津大学读硕士加入了工党的青年组织1987年成为了一名人权律师2015年斯塔默首次当选议会下院议员踏入政坛2020年4月当选了工党领袖与工党前领袖科尔宾时代激进左翼的意识形态相比斯塔默将工党从左翼带向了偏中间的立场打造团结统一的中左翼形象他在就职演讲中多次提到了变革称将让政治回归公共服务使NHS更好的面向未来重建基础设施以及确保国家边境安全启动经济增长是工党执政的首要目标严格的财政规划是亮点之一计划通过严格支出规则实现经济稳定并尽可能降低税收、通货膨胀和债务工党表示当前的预算趋于平衡因此日常开支可以通过税收来满足并要求债务在经济中的占比必须下降英国天空新闻频道解读政府只借钱进行投资而不是用于日常开支
法兰西传统
法国提前进行的国民议会选举则是跌宕起伏马克龙又一次“政治豪赌”赌赢了好像又没有全赢总共577个议席有76个已在6月30日的首轮选举中决出勒庞领导的极右翼国民联盟39席左翼联盟“新人民阵线”32席中右翼的执政党联盟“在一起”仅2席出口民调显示国民联盟得票率34%左翼联盟28.1%执政联盟20.3%于是不少人认为国民联盟会在第二轮成为最大党团并组阁但法国人民果然发扬了传统为阻止极右翼上台联合起来本来有1000多名不同政党的候选人进入了第二轮角逐剩下的501个席位结果224人宣布退出让选区内更有希望击败极右翼的候选人胜出7月8日第二轮结果出炉新人民阵线以182席获得第一执政联盟163席首轮投票中领先的国民联盟获得143席位列第三这次投票的踊跃度前所未有首轮投票率66.7%第二轮也达到了66.63%可以看成是法国民众对极右翼政策的支持率公投虽然马克龙一派的成绩比预期好一点但没有任何一派取得超过半数的289个议席按照惯例法国总理在选举后提出辞职阿塔尔8日就向马克龙递交了辞呈但没有得到批准马克龙要求阿塔尔暂时留任以确保国家稳定或许是为争取时间以及增加和其他政党谈判筹码采取的策略第一大党左翼联盟已提出多个总理人选但还没有一个能被各方接受选举期间左翼联盟不以名义主席参与竞选这与国民联盟执政联盟的情况不同体现出左翼联盟各方无法就此达成共识当中的极左翼不屈法国领袖梅朗雄虽然人气很高但却是离总理宝座最远的人极右翼国民联盟虽然排在第三但已是历史最好成绩仅三分之一的议席已成为不可忽视的力量他们的极右翼主张恐怕也不应该再简单看作是少数派的极端言论而观察欧洲的政治光谱演变几十年来是在整体向左转于是落在最后面的就成了极右如今在玛丽娜·勒庞统帅下的国民联盟已经和老勒庞时代的国民阵线有了很大的差别就如同意大利总理梅洛尼2006年他当选国会议员后就得与法西斯主义进行切割极右翼的许多主张单个拿出来看似乎有一定的道理能够吸引某些群体的支持但整体逻辑仍然难以自洽因此极右翼的兴起往往依赖富有个人魅力的领袖法国年轻人传统上一贯亲左翼左翼联盟获得18岁至24岁人群42%的选票比其他团体都多但值得注意的是国民联盟也拿到25%的年轻人选票两年前这一比例还只有12%一些年轻人并不认识勒庞但他们是国民联盟28岁的主席巴尔代拉的粉丝
改革派意外赢
出现意外的还有伊朗总统选举当然这次选举本身就是个意外原本应该在明年举行但前总统莱希五月因直升机失事遇难提前到了现在如果候选人得票过半则直接当选如果没有人过半则进入第二轮第一轮投票中改革派的佩泽希齐扬和保守派的贾利利分别得票42%和38%，均未过半本次选举通过宪法监护委员会审定的6位候选人中改革派和保守派是1：5加上不久前保守派在议会选举中大胜按说不存在悬念但保守派互不退让似乎让消沉的改革派支持者看到了希望相比首轮投票40%的投票率第二轮投票率达到49.8%也高于不久前议会选举41%的投票率7月6日佩泽希齐扬当选得票率54.76%佩泽希齐扬现年69岁父亲是伊朗阿塞拜疆人母亲是伊朗库尔德人他曾是心脏外科医生两伊战争期间担任战地军医战后进修并留校任教1994年任大不里士医科大学校长1997年加入前改革派总统哈塔米的内阁后来当过卫生部长之后5次当选议员两次参选总统2016到2020年担任第一副议长2021年再次参选总统但被宪法监护委员会否决佩泽希齐扬多次抨击政府2009年选举后的抗议活动中他批评政府“像对待野生动物一样”对待人民2020年他公开表示卫生部提供的新冠病例数据不实2022年他要求就阿米尼之死成立一个评估和澄清小组后来还公开反对加强惩罚拒绝戴头巾女性的法律在少数族裔权利方面他支持在伊朗学校里教阿塞拜疆语现在伊朗的年通胀率40%佩泽希齐扬在内政上面临的局面很棘手对外关系上他被认为“既不反西方 也不反东方”支持重启与美国就伊朗核计划的谈判主张恢复2015年的核协议换取解除对伊朗的国际制裁他当选第二天致电普京表示俄伊关系不会改变会继续执行前总统莱希签署的包括双边货币互换能源和军事合作在内的合作协议
伊朗统战价值
佩泽希齐扬的对华政策值得关注伊朗与中国也有一份全面合作协议莱希远离西方优先发展与中俄的更密切关系2016年中伊开始磋商期限长达25年的全面合作协议2021-2023年莱希时代双方签署一系列协议就包括这份中伊25年战略合作协议伊朗同意以优惠价格向中国出售石油以换取中国对伊朗的4000亿美元投资数字也是由伊朗方面透露的伊朗外交部称这项计划是贸易、经济和运输合作的“路线图”特别是在私营经济领域竞选期间佩泽希齐扬多次指责中方“不执行25年合作协议”希望能够推进加快落实然而中国对外投资的钱也不是大风刮来的而是要在伊朗找到合适的投资项目不过这也从另一个角度说明从2016-2024年一定发生了什么事让依赖卖油的伊朗“统战价值”下降了不久前阿联酋总统访华联合声明除了军事、贸易、基础设施、人工智能、数字经济、新能源等领域合作中方还表态支持阿联酋根据国际法准则通过双边谈判和平解决“三岛问题”伊朗对此非常不满当天召见了中国大使抗议中国“一再支持”阿联酋的“毫无根据的主张”伊朗外交部称考虑到德黑兰和北京之间的战略合作希望中国政府改变对此事的立场三岛是三座位于波斯湾靠近霍尔木兹海峡的岛屿阿联酋和伊朗都声称拥有主权三岛构成了扼守霍尔木兹海峡的海上要塞1971年巴列维王朝先下手为强趁着阿联酋刚刚从英国殖民统治下独立抢占了三岛，向岛上移民并修建了机场和海军基地三岛问题一直是阿拉伯国家和伊朗的主要矛盾分歧点之一伊朗伊斯兰革命以前美英等国并不反对伊朗控制三岛80年代后伊朗和西方关系紧张阿联酋和海湾阿拉伯国家开始将三岛问题国际化2022年12月中国与海湾合作委员会国家（GCC）发表联合声明呼吁努力解决三岛问题就曾令伊朗非常不满对于伊朗的抗议中国外交部呼吁伊朗和阿联酋通过对话协商解决分歧并称中国在这问题上的立场是“一贯的”
我的同事黑岛也更新了一期伊朗英法大选分析，欢迎去《讲点黑话37》看看。好的本期参考信息就是这些，我们后天再见，拜拜。
附录
事实订正
已核对
- 现文无误：官方文稿同作「内外部环境」；格力地产2024年7月7日调整收购珠海免税集团方案的公告原文为「鉴于原重组方案推进时间较长，公司所处内外部环境发生较大变化」，现文与之一致。（来源 eeo.com.cn）
- 「王明煜」「珠海盛润」用字正确：财联社2024年7月3日报道《正威王文银妻子两套豪宅被法拍，神秘人王明煜接手其一》确认买家姓名用字为「王明煜」，且同日珠海盛润法人变更为王明煜；现文以原稿为准无误。（来源 cls.cn）
- 官方文稿结尾同作「我们后天再见，拜拜。」，与现文逐字一致，按音源保留，无需改动。（来源 哔哩哔哩）
- 订正成立：若尔当·巴尔代拉（Jordan Bardella，1995年9月生，2024年7月时28岁）为国民联盟主席，财联社、维基百科等中文信源通行译名均为「巴尔代拉」，无「巴尔德」用法的权威出处；正文该处仍作「巴尔德」且 脚注缺锚点，需落实订正，详见 corrections。（来源 cls.cn）
待核对
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