发布日期 2021-05-04 | B站 | YouTube
摘要
之前节目提到过。上世纪八九十年代，纺织业、服装业是中国大陆最有国际比较优势的产业。当时中国大陆的优势是，劳动力比发达地区便宜，技术又比发展中地区熟练；并且还能够自产部分设备和上游辅料，可以少买一些昂贵的进口货。最后结果是，每个单项上都不一定是特别突出，但综合性价比却是最强的。
正文
大家好，2021年5月4日青年节，欢迎收看270期睡前消息，今天马督工不在，我和静静搭档聊国际新闻，请静静介绍话题。印度近期爆发了第二轮新冠疫情大流行，很多国家和地区也再次限制印度旅客入境。印度是全球最大的海外劳工原籍国。印度政府原来一直在商讨尽快恢复国际航班，把工人重新送出去。现在国际旅行再次受限，会有什么影响？2019年12月，第53期 李子柒的支持者和反对者，都搞错了什么？睡前消息我们分析印度经济结构，就曾经说过，印度海外劳工的侨汇对印度非常重要。印度独立后，货物贸易几乎年年都是逆差。从2008年以后，每年至少有近1000亿美元，最高时年度逆差能达到近2000亿美元。
印度年度贸易差额（2009-2019年）
去年因为第一波疫情影响，印度经济活动大幅停顿，带动进口减少，同时国际油价大跌，逆差反倒有明显下降。但仍然超过900亿美元。印度在服务业国际贸易上有顺差，但服务顺差远不够填平商品贸易逆差。几十年来，印度一直都靠海外劳工的侨汇，才能保持国际收支基本平衡。不包括正式移民，疫情之前印度向海外输出了上千万劳工。其中绝大部分都集中在中东地区，特别是波斯湾的几个石油国家。据统计，截止到2019年，海湾六国共有大约900万名印度劳工。历史上，这里和南亚次大陆一直有着密切的贸易往来。当地因为油气开发暴富后，印度劳工就开始大规模涌入，很多人甚至大半生都定居在那里打工，只偶尔回乡探亲。
2018年海湾六国印度劳工人口统计
单纯按输出人数比较，用某些统计口径，菲律宾偶尔还能和印度争一下全球最大劳务人员输出国的位置。但在侨汇收入上，印度是绝对的全球第一大国，比第二名中国多出一百亿多美元。当然，如果用人均汇款比较，印度名次就要靠后了。大多数印度劳工在海湾及中东地区受到的待遇并不好。印度工人主要从事中低端工作，并且大多数人是被外国公司或个人雇佣。本国公司还会顾虑对员工太苛刻，可能会受到国内舆论压力，政府也会被迫出面干预。但对于受雇外国公司或个人的劳工，几乎不可能得到本国政府的支持。从事低端体力工作的外劳，在海湾国家遭到虐待和非法克扣的消息一直源源不断。今年2月英国《卫报》发了一个调查报道，批评承办2022年足球世界杯的卡塔尔，对从事低端体力工作的外来劳工过度压榨。
他们制作了一个统计表，统计自2010年以来，在卡塔尔工作的南亚劳工有超过6500人死亡，其中印度排名第一，死了2700多人。但对于印度中下层来说，能到海外打工，已经是实现收入跃升的少有机会。当他们离开家乡时，往往携带着整个家庭的希望。去年，美国媒体报道了印度喀拉拉邦一户人家。在过去二十多年里，父亲和几个儿子先后都到海外打工。靠海外务工收入，不但摆脱了极端贫困，并且成了家乡的富户，贷款盖了一栋在当地堪称豪华的大房子。类似这种情节的故事，广东、福建、浙南部分市县的观众，记事记得比较早的，大约都会很有熟悉感。在疫情前最后一个完整年度，2019年印度侨汇收入又一次创下了新纪录，达到了830亿美元。但还来不及庆祝，去年的疫情就让全球经济突然进入半休克状态。印度海外劳工主要从事劳动密集型产业，或者面对面的服务业。
如建筑业、宾馆餐饮和家政服务，都是受疫情冲击影响最大的行业。企业成批歇业或者清盘，大批印度劳工迅速失业。同时，因为工作和居住环境人员密集，这些劳工还是疫情流行的重灾区。由于检测不力，已经无法确切知道当时劳工群体的感染率，但印度外交部统计，截止2020年末，有2072名印度劳工在海外确诊死于新冠病毒感染。
，不是图片来源）
双重因素下，印度海外劳工出现了有史以来最大规模的回流。还是据印度外交部统计，2020年至少有300万印度劳工回国。同时，在去年4月到9月期间，向境外输出的工人人数只有不到3000人，只有2019年同期的1.6%。现在印度官方还没有公布数据，但据世界银行预计，2020年印度的侨汇收入会猛跌约四分之一，降到640亿美元，是有记录以来的最大的降幅。不过，实际降幅可能还不止如此。国际组织和国家机构，主要通过监控正式金融系统的资金流动情况，来估算侨汇的规模。但各方普遍同意，有大量侨汇汇兑往来，都是在正规金融系统以外运作的。因为跨国汇款的成本很高，很多低收入的海外务工人员，都宁愿通过非正式途径汇款。世界银行的一份研究认为（），官方数据对部分地区的侨汇规模，可能低估了50%。
世界和各大地区汇款平均成本率
走钢丝的印度经济
印度经济近年来增长势头强劲，是国际投资的热门目的地。它的GDP也达到了2万多亿美元，多出几百亿的国际收支逆差，影响会很大吗？
印度是世界第五或第六大经济体，单独拿出来看，增加两三百亿美元或者更多一些的逆差，还不算太大压力。但印度经济现在正处于一个相当微妙和矛盾的时点上，稍微剧烈的冲击，都有可能引发更大的连锁反应。一方面，去年的疫情对印度经济打击非常沉重。印度2020年实际GDP下降了7%以上，是近70年来最差的。但另一方面，印度去年接受的外国直接投资却也创下了新纪录，达到570亿美元，同比增加了13%。在G20国家中涨幅第一。莫迪政府拿着这个数据表功，宣称国际经济界用脚投票，认同印度经济衰退只是暂时的，增长潜力仍然强劲如初。2020年对比2019年的外国直接投资额变化。莫迪政府这个逻辑不能说完全没道理，不过更细心的分析家还是指出，印度去年外国直接投资能够正增长，主要是因为脸谱和谷歌先后出资百亿美元，买下了印度最大移动运营商的部分股权。
如果这两笔交易没谈成，增长率就会变负。另外，根据印度财政部长对议会的报告。去年进入印度的外国投资里，只有不到一半是真正的长期投资，其它一多半都属于FPI，外国证券投资。在中文里，FPI还有一个常用的俗称——“热钱”。外国证券投资多并不一定是坏事。相反，想要有成熟的资本市场，要推动本币国际化，都绕不开规模化引入外国证券投资。但FPI有强烈的短期逐利性，在兴盛时它会锦上添花，但遇到风浪时，它又经常在关键时刻釜底抽薪。在多次国际金融危机中，都扮演了扩大危机的角色。在巨额FPI支持下，印度股市总市值与GDP的比例，十年来首次超过了100％。但同时，印度财政赤字占GDP的比例，也达到前所未见的12.7%。横向比较，印度财政和货币政策双宽松的程度，几乎已经和美国相当。
同样是一对矛盾，印度外汇储备去年大增，今年一季度末也处于历史次高位，接近5800亿美元。不过同样截止到2020年3月底，印度外债余额也达到了近5600亿美元。外债四大安全指标，印度在外债负债率和债务率两项指标上，已经超出了传统的安全线。不过，在偿债率、短期债务与外汇储备比例上，数据又相当不错。以上一对对互相矛盾的指标，都指向同一个结论——印度经济正走在钢丝上，往好、往坏发展的可能性都不小。在这种时候，任何稍微比较大的变数，往一个方向多推一把，就可能造成连锁反应。去年6月，国际评级机构穆迪将印度信用评级降低到Baa3级，与其它两大国际评级机构一致，都已经是最低一级的投资级。
不到两周前的4月22号，惠誉又发布了最新的定期追踪报告，把印度评级进一步设为“负面展望”，离降入垃圾级只剩下最后的半步台阶了。大量海外劳工失业回国，对印度的冲击还不仅局限在影响国际收支平衡，还直接关系到印度部分地区的社会稳定。前面提到过喀拉拉邦，就是印度海外劳工大规模回流，受冲击最大的地区之一。喀拉拉邦位于印度最南部，人口和面积在印度各邦里都属于中等偏下。1950年代，还没有分裂的印共在喀拉拉邦选举中获胜，这是印共第一次在地方上执政。60年代后，以印共为主的联盟又多次在喀拉拉邦上台。在执政期间，印共政府大力发展教育，在印度所有邦级行政区里，第一个宣布实现了基本消除教育适龄人口文盲。由于教育水平好，并且有海上贸易的传统，喀拉拉邦成为印度独立后，最早向海外大规模输出劳工的地区。
喀拉拉邦人口三千多万，只占印度全国的2.5%。但却有多达250万海外务工人员，四分之一的家庭有成员在外国打工。海外务工人员比例，比全国平均水平高十倍。如今，喀拉拉邦被认为是印度比较发达的地区，不过它的制造业水平很一般，经济仍然非常依赖于侨汇收入。世界银行首席移民与汇款问题专家估计，2019年侨汇占喀拉拉邦GDP比例超过10%，并且侨汇全是硬通货现金，毫无疑问是当地经济的最大支柱。但据印度媒体报道，自从疫情爆发后，喀拉拉邦已经有超过50万人，因为失业被迫回国。当地根本消化不了新出现的庞大求职人口。劳工回国后即使愿意降薪，也很难找到正式工作。喀拉拉邦是最典型的例子，不过印度还有好几个地区，也是海外劳务人口输出重镇，一样受到了巨大的压力。据彭博社报道，印度去年12月的失业率超过了9%。
今年一季度与去年同期相比，损失了1100万个非农就业岗位。近几年大家肯定听过看过各种“印度人口红利”说，很多自媒体讲印度适龄劳动力人口已经超过了中国。但因为产业薄弱，城市化率低，印度并不能为那么多人提供现代化岗位。2019年时，整个印度仍然有42%的劳动者只能从事农业，非农行业就业总人数其实只有4亿多一点。一千多万新失业者，再加上几百万回国劳工，如果莫迪政府不能在短期内，至少解决其中一部分人的再就业，前几个月为抗议取消农产品保护价大闹新德里的农民们，可能就只是莫迪的小麻烦了。
回到家乡的喀拉拉劳工
在这个话题最后，我想起了曾经看过上世纪时，大陆派遣海外劳务人员的记述。他们当年的经历和理想，与印度劳工其实相当类似。很多看似有趣的回忆，仔细想起来大都是发扬战天斗地、苦中作乐的精神。但我年轻时还有一个著名的故事。外国一位专家提供咨询时，只画了一条线，就收了一万美元。在回答收费理由时说，画一条线，1美元；知道在哪儿画线，9999美元。到海外去提供劳务，并不是人人都要累苦。同样是在波斯湾，大批技术和管理专家收了几倍的薪水，一样坦然要求最舒适的生活条件。因为他们明白，自己很难被替代。这也是科技和工业的力量。现在很多中国工人在海外工作仍然十分辛苦、枯燥。不过尽管中国劳务承包现在还以性价比高作为主打卖点，但也已经有不少开始同时走高端路线。什么时候新一代中国工人，也只要知道在哪儿画线，还会让机器人去画线，我们就不用再担心会遭遇到印度劳工的处境了。
今天是青年节，马督工不在，我们来讨论一个和他这个资深青年相关的话题。今年2月，云南和山东海关破获了一起走私案，案值超过10亿。他们走私的物品比较特殊，全都是人发，重量超过1200吨。海关工作人员解释，人发在国内外的价差很大，能达到三四倍，走私能获暴利。为什么国内人发价格会这么贵？因为中国有全球最大的假发产业，产量占全球80%左右。2018年中国大陆假发产业销售收入约260亿元人民币，当年度出口假发制品5.48万吨，金额31.5亿美元。按金额算，又有超过80%的假发是出口到境外的。中国出口人发、假发的历史很早。1900年，河南省许昌泉店村出身的商人白锡和和德国商人合伙建立了“德兴义”发庄。当时中国农村商品零售主要靠走街串户的货郎。
德兴义就用类似代理、加盟的办法，招募了很多货郎，让他们用工艺化生产的钢针、剪刀，到处去换剪下的头发。收购后，再经过清洗、整理，出口到海外。不过德兴义的独家生意没能做很长时间。这门行业并没有多少特殊诀窍，只要肯吃苦，入门门槛不高。所以，附近村民很快就开始模仿，也做起了头发生意。到二十世纪二三十年代，许昌泉店已经发展成为全国人发贸易的集散中心，在国际上也有了一定名气。当时中国传统的几大出口产业，瓷器、丝绸、茶叶都已经全面衰退，人发算是极少数成功发掘的新出口商品。虽然根据资料看，当时中国在国际假发贸易里，主要还是充当原料供应商，假发制成品占出口比例很低。但现在的国内假发产业，仍然都认白锡和、德兴义是行业创始者。之后几十年，许昌地区假发产业也一直没有断绝传承。
到八十年代行业复兴后，许昌很快再次成为全国人发贸易的中心。九十年代高峰时，在全国各地收购头发的商贩里，出身许昌地区的超过了两万人。不止是收购环节，假发的清洁整理、加工生产，都是典型的劳动力密集型产业。拿许昌地区来说，就还有几十万人在整条假发产业链中就业。按地域分布算，许昌市是全国最大的假发生产基地，在全国总产能和出口量中都占了一半以上。许昌因此也自称是“世界假发之都”。在中国假发行业起步时，国内充足并且廉价的天然人发资源，是一个极为重要的优势。即使是现在，高档假发都还离不开真人发作为关键原料。以前假发行业对人发原料的依赖性就更重。亚裔发质较为柔顺，很适合制作成假发。早年中国人无论男女，普遍爱留中长发型，同时烫发、染发的比例和频次不高，加上庞大的人口，提供了全世界最大的优质发源。
但是近二三十年，大陆的审美观念变化非常大。具体在发型上，中国男性现在大多数都偏好短发，理发时很难剪下较长的发段。对假发制作来说，都属于没有价值的废料。妇女虽然还有相当比例喜欢留长发，但频繁的烫、染，会对发质造成影响。并且很多人也不再愿意为了一小笔钱，就卖掉自己多年精心养护的秀发。原料减少了，但国内假发产业却还在不断发展壮大。近十年间，行业销售收入又翻了一番。为了满足需求，进口人发就成了产业的刚需。不过，人发上可以携带大量害虫和病菌，在卫生防疫部门看来，是很危险的潜在污染源。在国家禁止进口的固体废物名单上，“未经加工的人发”排在第一位。这也是非法走私猖獗的一个重要原因。不过，国内外人发差价已经大到了，进口初步加工后的人发当原料，假发业仍然能有利可图。
根据海关数据，2018年中国进口了1200多吨假发制品，2019年进口扩大到了超过2000吨，增长幅度超过50%。从趋势看，假发产业很难再摆脱对进口原料的依赖。
那中国生产、出口了这么多假发，主要是卖给谁？
从数据看，北美一直是中国假发的最大出口对象，但非洲市场已经越来越重要。到有最新年度资料的2018年时，非洲与北美的差距已经不到1亿美元，并且增长速度几乎是北美的两倍。两者相加，已经占到了出口额的四分之三。同时，北美假发市场的最大用户群，其实还是非洲裔黑人。可以说，世界上大部分假发都卖给了非洲人民或者他们移民的后裔。非洲裔喜欢买假发是有原因的。作为撒哈拉以南非洲的原住民，大多数黑人的发质偏向细软干枯，并且生长缓慢，还没有长多久就开始弯曲了。很多人的真发只能长到2厘米左右，旧发就会脱落，重新生长新发。所以非洲裔的天然发型，大部分都是无法拉直的短卷发。
非洲裔男性典型发型
非洲著名模特艾莉克·慧克
非洲黑人的天然发型，其实是人类演化，适应生存环境的一个典型例子。非洲气候炎热干燥，紫外线强烈，短促但弯曲的头发，在便于散热的同时，还可以覆盖头皮防止阳光直射晒伤皮肤。并且还能减少寄生虫感染，更适应非洲多数地区经常缺水洗浴的环境。但受外来强势文化的长期影响，不管还住不住在非洲，现代黑人普遍更喜欢长发造型。这就只能通过假发来解决需求。对很大一部分黑人来说，假发是一种刚需。歌星碧昂斯（左）、美国前总统奥巴马夫人米歇尔（中）、美国前国务卿赖斯（右），标准形象都戴着假发
一次典型的非洲假发“理发”，需要长达数小时的时间
还有研究认为，受限于经济能力，多数非洲女性难以负担护肤和整容的成本，对她们来说，购买一顶漂亮的假发，是愉悦心情的方式中，性价比最高的一种。在很多非洲裔聚居的社区，理发店甚至是一个重要的社交场所。
假发产能为何留在中国
前面提到，现在国外人发原料成本更便宜，假发行业又是劳动密集型产业，为什么主要产能还留在中国，没有转移到海外低成本地区？
其实，已经有一些假发企业在海外设立了生产基地。不过相对国内来说，那些工厂的产能还不大。本质上，制作假发其实也是生产一种纺织品或者服装。虽然高端产品仍然以真人发为主，但整体上，化工产品已经占了原料大头。在2018年的出口假发制品里，人发类已经只占30%左右，其它都是化纤类、混合类或其它类别。进入21世纪，在纺织服装业上，中国的劳动力价格优势已经消失殆尽，但依靠向产业上游深度发展，在工艺技术、自产设备和辅料上的优势却更加显著。基本保持住了纺织业出口份额，只有成衣业的地位有所削弱。假发行业的情况也类似。虽然在劳动力和原料价格上已经处于劣势，但通过全产业链和大规模生产分摊成本，仍然能够保持住综合优势。2014年，几家头部企业还攻克了人发蛋白纤维丝的制造工艺，这是假发行业最高端的技术之一。
另外，国内假发产业虽然以中小型企业为主，但生产区域相当集中，基本都聚集在河南许昌、山东胶州少数几个市县区域内。以许昌为例，根据许昌市《国民经济和社会发展公报》，2019年许昌全市GDP近3400亿元，当年出口总额154亿元。其中假发制品出口就达到了76亿，几乎占全部出口额的一半。毫无疑问，是当地极为重要的支柱产业之一。以创造的GDP和税收比，假发产业直接关系到当地几万到几十万就业岗位，对地方来说可能更加重要。从经验看，地方政府最重视的，往往就是能创造多少新岗位。或者宁愿多给一些资源，也不愿意看到本地减少就业机会。像假发这种用工很多的实体行业，转移产能可能会受到更大的压力。另外还有一个变数——跨境电商平台的兴起。假发行业主要在海外，国内企业以往无法绕过批发零售商，与最终用户建立直接联系。
但电商平台却根本性的改变了游戏规则。现在生产厂家可以用极低的成本，直接和消费者交流。也能够接受个别消费者的零散订单，积少成多后，业务量一样极为可观。据一些报导，许昌假发制品出口，已经有近半依靠跨界的电商平台。这可能指比较激进的新兴企业。但即使是相对保守的头部企业，销售额中也已经有两三成来源于电商。不过，电商平台对时效性要求很高，假发电商还有强烈的个性化需求，这都要求商家能及时反应，包括快速生产，或者对成品进行调整。再把工厂搬到几千公里外的境外，交流不畅和物流时间延长带来的损失，很可能会远远高于能够节约的成本。所以，假发行业可能是一个很有趣的观察窗。可以通过它未来的发展，来分析一个新话题——高度聚集的产业集群，如果搭配上了先进的电商平台和物流网络，是否能够对依赖劳动力低价格的经济体，造成新的降维打击。
好，270期睡前消息到此结束，感谢各位收看，请继续享受剩下的假期，我们周五再见！
附录
信息来源
- 播出日期「2021年5月4日青年节」经 B 站发布时间核实无误（BV1ob4y1Z789，2021-05-04）
- 主要数据自洽：2019年侨汇830亿美元、世行预计2020年降至640亿（跌约1/4）、卫报卡塔尔6500名南亚劳工死亡（印度2700余）、穆迪2020年6月降至Baa3、惠誉2021年4月22日BBB-负面展望等均与公开报道一致
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事实订正
已核对
待核对
- 「假发最早是一个穷国和非现代（长发国家） 理发不发达的产业 在河南有一定必然性」：此句为不成句的残句（疑似整理时遗留的批注/提纲），疑似非口播内容，未删，请管理员确认处理方式
- 「到海外去提供劳务，并不是人人都要累苦」：「累苦」疑为「受苦/吃苦」等，不确定原话
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