发布日期 2025-07-27 | B站
正文
前段时间，李彦宏在百度内部做了个演讲，提出了一句灵魂拷问：为什么百度总是起个大早、赶个晚集？在其中被人们谈及最多的例子，莫过于自动驾驶。但也正是这个阴差阳错，成就了中国最大的自动驾驶芯片供应商。2024年，在自主品牌乘用车智驾计算方案供应商里，地平线以33.97%的市场份额排名市场第一。和华为、英伟达这些明星企业相比，习惯隐藏在幕后的地平线显得相对低调，你可能是没听过地平线的名字。
比亚迪智驾背后的芯片
今年2月，比亚迪宣布全面普及辅助驾驶车型，500万辆年度销售计划中，约有251万辆会搭载不带激光雷达的天神之眼C方案，而地平线正是天神之眼C背后的芯片供应商。除了比亚迪，理想、广汽、奇瑞、吉利、长安等20多家车企，都宣布将在其旗下车型中搭载最新的地平线自家芯片，总计超过100款车型。
而地平线公司的创始人，正是曾经担任百度深度学习研究院副院长的余凯。余凯曾为百度发起中国首个自动驾驶项目发挥了重要作用。2015年，余凯意识到，汽车与机器人会在未来成为无处不在的智能设备，而就像PC时代英特尔芯片成为了电子产品的计算大脑，余凯认为，机器人时代的英特尔也一定会诞生在专用的AI处理器中。但据余凯回忆，对自己做软硬件联合优化的想法，管理层先是听不懂，即使听懂了，也不愿意投身又苦又累的制造业。因为造芯片是一次巨大的冒险，研发投入以上亿美元为单位，而利润率相比于软件业务也并不丰厚。于是余凯决定从百度离职，创立地平线，决定做机器人时代的英特尔。
从十几人到中关村集成电路设计园
2015年离开百度的余凯，先是在北京创富大厦租了一间小办公室，员工只有十几个人。在这期间，地平线先是和长安汽车成立联合实验室，联合开发智能驾驶解决方案，又和广汽、比亚迪等车企达成合作。2020年10月，地平线搬到了中关村集成电路设计园，租下了十层办公楼，员工数量达到上千人。除了地平线，园区里还有兆易创新、忆芯科技等公司，芯片企业的集聚效应，让人员的沟通和信息合作十分便利。
理想汽车：第一个大客户
地平线遇到的第一个大客户，是同为北京企业的理想汽车。2021年，地平线宣布和理想汽车合作，使用征程系列芯片和软件平台导入理想汽车的后续车型。21款理想ONE，成了首批基于国产计算方案量产高速NOA的车型。理想汽车的工程师表示，地平线团队常常陪着干到半夜12点，整个项目从立项到交付，使用了10个月的时间。2021年7月，地平线发布征程5芯片时，李想亲自站台，宣布预研合作，成为地平线首批意向量产伙伴之一。征程5项目从开发到SOP只用了7个月时间，并率先在2022年的理想L8 Pro上实现量产，随后又在L9 Pro和L7 Pro上搭载，实现了百TOPS级国产芯片的规模化上车。与理想汽车的合作，证明了国产芯片架构足够支撑高速NOA上车，也让地平线获得了与比亚迪、一汽红旗、奇瑞等车企合作的机会。2024年上市前，地平线的芯片累积出货量超过500万片，有超过40家车企与地平线达成了合作。而在2025年，还会有超过100款搭载征程6系列的车型陆续上市。
两个判断与一间样板房
地平线的成功，背后基于两个对行业趋势的判断。判断一：大部分车企都会把自研自动驾驶技术视为核心的竞争力，并投入大量成本构建护城河。判断二：除了少数成功的车企，大部分车企自研自动驾驶技术的努力，最终都会走向失败，转而购买行业成熟的解决方案。
在行业里，兼具算法加芯片能力的自动驾驶企业并不多，而地平线又是少数几家愿意不设限制开放合作大门的。地平线向车企开放了工具链、IP和参考算法，满足了主机厂自己开发软件的需求，车企可以把地平线的芯片买回来，在上面开发自研的算法。有理想汽车的成功案例在先，使得很多车企都相信，自己也可以实现类似或者更好的效果。
从这个意义上说，地平线就像是给车企打造了一个样板房：如果车企不愿意折腾，可以直接拎包入住，购买现成的解决方案；如果车企有个性化的需求，也能自己换掉样板房里的家具；如果车企想要自研，地平线也愿意提供砖头和图纸，让车企照着图纸做，或者按照自己的想法搭建房间。
英伟达的反例
余凯在创立地平线时曾有一个判断：硬件做得好的芯片巨头，软件解决方案可能会很糟糕。安全、高效的自驾，要求算法和芯片高度匹配，而了解软件也会更知道芯片怎么做。在这方面，英伟达算是一个反例。虽然英伟达汽车业务拥有强大的SOC硬件，但是在量产级自动驾驶软件和本地化服务上，长期落后于行业头部水平。2020年，英伟达曾与奔驰达成合作，为其提供自动驾驶软件解决方案，但量产的进度并不顺利，最终失去耐心的奔驰，把多款中国区车型的辅助驾驶业务，从英伟达的手中切给了Momenta。软件长期是英伟达的短板，以至于众多车企从英伟达采购算力芯片后，纷纷选择自研相关的软件算法。软件做不好的企业，也很难把硬件做好。
征程6与SuperDrive
在征程5时代，地平线坚持只做芯片，而把算法交给其他厂商开发，彼此分工协作，如此可以实现不错的高速NOA效果。但如果想实现城市NOA，却还需要另外搭配一颗微控制器单元，削弱了地平线相对巨头芯片厂商的成本优势。征程6以后，地平线开始改变思路，从算法倒推硬件架构，开发出了高阶辅助驾驶方案SuperDrive。对地平线来说，SuperDrive作为给主机厂搭建的样板房，不仅展示了方案的上限，也给车企提供了一套可照搬的标准和模板。相比于只卖黑盒方案或者芯片的供应商，地平线提供了更大的开发自由度。
竞争与未来
但是对地平线这种软硬一体的供应商来说，竞争的挤压，不仅来自于同一个赛道上的同行，也来自于对供应商需求收缩、加码自研的主机厂。未来理想、比亚迪、吉利这些地平线的客户们，也都将从算法到芯片的软硬一体去做核心战略。而余凯死磕不下的客户小鹏汽车，也在今年发布的G7上，把小鹏自研的图灵芯片量产上车。
自动驾驶作为AI应用的具体分支，地平线的身上，也萦绕着笼罩在上一代AI四小龙身上的非议：定制化交付的商业模式，本质上和土木老哥辗转于一个又一个工地没有区别。但不论资本市场的共识如何变化，余凯对自动驾驶的未来十分笃定：自动驾驶的难题在未来5到10年会被解决，最终自动驾驶方案会成为一个标准件，这个标准就是安全、舒适、高效。在标准件上，如果供应商的方案足够好、成本足够有优势，主机厂未来就不会自研自动驾驶，就像今天的手机厂商不会自研通信基带，也像燃油车不会自研ABS系统一样。
于是未来，当人们习惯于自动驾驶的便捷与舒适时，不一定会记得地平线的名字。但正如我们很少提起英特尔，却无法离开英特尔的芯片一样，成功的企业并非总是要站在聚光灯下。
附录
信息来源
- 浦银国际《智驾芯片行业》研究报告：地平线2024年在中国自主品牌乘用车智驾计算方案供应商市场以33.97%的市占率夺冠（来源 浦银国际）
- 地平线官网新闻《地平线征程家族出货量突破700万，刷新百万量产速度》：截至2025年1月征程家族累计出货超700万套；征程6获超20家车企及品牌平台化定点、2025年起助力超100款车型搭载（来源 地平线）
- 地平线官网新闻《征程6全球首发落地比亚迪天神之眼》：2025年2月10日比亚迪发布天神之眼C高阶智驾三目版，地平线为比亚迪两家核心车载智能计算方案合作伙伴之一（来源 地平线）
- 新华报业网《比亚迪的「大刀」，挥向中阶智驾》：方正证券测算2025年比亚迪销量有望超500万台，其中DiPilot100（天神之眼C）搭载量约251万套（来源 新华报业网）
- 小鹏汽车官网新闻《19.58万元起售，跨时代的AI汽车小鹏G7正式上市》：G7 Ultra首发搭载3颗图灵AI芯片（来源 小鹏汽车）
- 36氪独家《奔驰将采用Momenta轻图城区方案，CLA车型搭载》：奔驰纯电CLA采用英伟达Orin芯片、搭载Momenta高阶智驾方案（来源 36氪）
- 地平线官网《理想L8搭载征程5全球首发上市！》（来源 地平线）
- 阿里云创业空间《今天，北京独角兽地平线IPO敲钟》及百度百科「余凯」词条：余凯2012年加入百度、组建百度深度学习研究院并任常务副院长，2015年离职创立地平线（来源 阿里云创业空间、百度百科）
已核对
- 2024年地平线以33.97%的份额位居中国自主品牌乘用车智驾计算方案供应商市场第一，与浦银国际报告一致。
- 征程家族累计出货2025年1月前后官方宣布突破700万套，本集标题「卖出700万颗芯片」据此成立；征程6获超20家车企平台化定点、2025年起超100款车型搭载，与口播「20多家车企」「超过100款」一致。
- 天神之眼C：2025年2月10日比亚迪发布，征程6系列全球首发落地；口播「地平线正是天神之眼C背后的芯片供应商」与官方口径（比亚迪两家核心车载智能计算方案合作伙伴之一）基本一致。
- 「500万辆年度销售计划中约251万辆搭载天神之眼C」：与方正证券测算（2025年比亚迪销量超500万台、DiPilot100搭载量约251万套）一致。
- 理想L8 Pro为征程5首发量产车型（2022年），地平线官方确认。
- 小鹏G7（2025年7月上市）Ultra首发搭载3颗图灵AI芯片，「小鹏自研图灵芯片量产上车」属实。
- 奔驰与英伟达的自动驾驶软件合作量产进展不顺、中国区车型转向Momenta智驾方案：与36氪独家报道及2025广州车展公开报道方向一致。
- 余凯为百度深度学习研究院（常务）副院长、2015年离职创立地平线：无误。
待核对
- 「征程5项目从开发到SOP只用了7个月时间」：未找到公开口径，按口播保留。
- 「2024年上市前芯片累积出货量超过500万片」：未单独找到招股书口径，按口播保留（与官方2025年1月宣布突破700万套的节奏相符）。
- 「2020年10月搬入中关村集成电路设计园、租下十层办公楼」及创业初期「创富大厦」办公等地址细节：未能核实，按口播保留。
- 园区同行「忆芯科技」（口播近音「异星科技」）：按最可能的企业名订正，待官方图文版酌定。
- 若干含糊片段按最可能表述订正：「起个大早、赶个晚集」「投身又苦又累的制造业」「从立项到交付」「李想亲自站台」「宣布预研合作」「百TOPS级国产芯片」「从算法倒推硬件架构」「高阶辅助驾驶方案」「中国区车型」「非议」等，供后续酌定。
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